前言：

2015-2021年我國(guó)冷藏車銷量不斷上升，但到了2022年其銷量出現(xiàn)大幅下降。不過，自2023年起，其銷量恢復(fù)增長(zhǎng)，2024年同比增長(zhǎng)16.29%。同時(shí)我國(guó)冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛。未來，在政策與需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)空間依然廣闊。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，2019-2024年我國(guó)新能源冷藏車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)其滲透率不斷上升，2024年突破30%。此外，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)正處于寡占型格局，行業(yè)集中度較高，且呈現(xiàn)以北汽福田為領(lǐng)頭羊的“一超多強(qiáng)”格局。

1.冷藏車銷量逐漸回升，保有量持續(xù)增長(zhǎng)

冷藏車是一種專門用于運(yùn)輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，具有密封性、制冷性、輕便性和隔熱性等特點(diǎn)，常用于運(yùn)輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等多種產(chǎn)品。冷藏車是我國(guó)冷鏈物流的重要組成部分，是其重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈物流的運(yùn)力。自2015年起，在冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)冷藏車銷量不斷攀升，2021年達(dá)到歷史頂峰，為79895輛，同比增長(zhǎng)18.88%；但在2022年，受疫情反復(fù)、燃油等成本高位、公路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)低迷等因素影響，我國(guó)冷藏車購(gòu)置需求萎縮，銷量出現(xiàn)大幅下降，約為52010輛，同比下降34.90%；不過，自2023年起，在補(bǔ)貼政策和冷鏈物流需求帶動(dòng)下，其銷量恢復(fù)增長(zhǎng)，2024年回升至62956輛，同比增長(zhǎng)16.29%。此外，我國(guó)冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.36%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委等、觀研天下整理

2.輕卡冷藏車/柴油冷藏車銷量位于冷藏車市場(chǎng)首位

從車型來看，目前我國(guó)冷藏車有重卡、中卡、輕卡、微卡、輕客等幾類車型。其中，輕卡冷藏車是我國(guó)冷藏車“銷量王”，銷量常年位于冷藏車各車型銷量首位，2024年銷量占比61.84%；其次為重卡冷藏車，銷量占比20.28%。根據(jù)動(dòng)力源類型，目前我國(guó)冷藏車可以分為傳統(tǒng)燃油冷藏車和新能源冷藏車。前者包括柴油冷藏車、汽油冷藏車等；后者又可以分為純電動(dòng)冷藏車、燃料電池冷藏車和混合動(dòng)力冷藏車。目前，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)仍以柴油冷藏車為主，2024年銷量占比超過50%；純電動(dòng)冷藏車銷量快速上升，躍居第二，占比約為26.91%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、觀研天下整理

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3.新能源冷藏車發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，滲透率快速上升

值得一提的是，近年來隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推動(dòng)和冷鏈物流行業(yè)向綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)冷藏車新能源化進(jìn)程不斷推進(jìn)。再加上電池等技術(shù)進(jìn)步、新能源冷藏車相關(guān)補(bǔ)貼政策出臺(tái)、配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及其在路權(quán)、成本、環(huán)保上的優(yōu)勢(shì)凸顯，新能源冷藏車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年達(dá)到21368輛，同比增長(zhǎng)350.8%。其中，純電動(dòng)冷藏車（不含換電式）為新能源冷藏車主流，2024年銷量達(dá)到16835輛，同比增長(zhǎng)505.14%，占比約為78.79%。同時(shí)我國(guó)新能源冷藏車滲透率不斷上升，由2019年的不足1%快速提升至2024年的33.9%，未來有望成為未來冷藏車市場(chǎng)的主力軍。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、電車資源、觀研天下整理

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4.冷藏車市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，北汽福田冷藏車銷量一馬當(dāng)先

我國(guó)冷藏車市場(chǎng)正處于寡占型格局，行業(yè)集中度較高，2024年CR4 52.47%、CR8約為67.57%，且呈現(xiàn)以北汽福田為領(lǐng)頭羊的“一超多強(qiáng)”格局。數(shù)據(jù)顯示，北汽福田冷藏車銷量一馬當(dāng)先，2024年為18114輛，市場(chǎng)份額為28.77%，比第二名的中國(guó)一汽（9.20%）高出19.58%，龍頭地位穩(wěn)固。從細(xì)分市場(chǎng)來看，北汽福田新能源冷藏車市場(chǎng)份額依舊位列第一，2024年約為18.77%，但與第二名的吉利新能源（17.67%）相差不大。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委等、觀研天下整理

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5.政策+需求推動(dòng)下，未來我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?/span>

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)冷藏車行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，未來，在政策與需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿Γ袌?chǎng)空間依然廣闊。一方面，《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》等政策，為冷藏車行業(yè)提供了政策紅利和發(fā)展空間。另一方面，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，而美國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本果蔬、水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸率也高達(dá)95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達(dá)到100%。與之相比，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率偏低，未來提升空間大。隨著果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率上升，也將帶來大量冷鏈貨物運(yùn)輸需求，拉動(dòng)冷藏車市場(chǎng)需求上升。

資料來源：觀研天下整理（WJ）

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