跨境電商鏈條企業(yè)（跨境電商物流“鏈”上新機(jī)遇）

時(shí)間：2023-02-27 03:59:53來(lái)源：food欄目：物流新聞閱讀：

近日，國(guó)新辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，商務(wù)部部長(zhǎng)助理任鴻斌在會(huì)上透露，貿(mào)易結(jié)算B2C體量5年快速增長(zhǎng)近10倍，消費(fèi)市場(chǎng)訂貨貿(mào)易體量6年快速增長(zhǎng)5倍，新業(yè)態(tài)新方式已成為推動(dòng)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。

同時(shí)，從資本角度看，目前亞洲地區(qū)最炙手可熱的SHEIN、縱騰，國(guó)外的shopify，無(wú)一不是接上了中國(guó)貿(mào)易結(jié)算B2C發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了“扶搖直上九萬(wàn)里”。

貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)鏈方式創(chuàng)新

過(guò)去五年，貿(mào)易結(jié)算B2C消費(fèi)市場(chǎng)依靠使用率的提高復(fù)合增長(zhǎng)速度超20%，預(yù)計(jì)未來(lái)4年仍將保持30%以上快速增長(zhǎng)。貿(mào)易結(jié)算B2C過(guò)去5年消費(fèi)市場(chǎng)買賣體量CAGR超20%，是進(jìn)出口總額復(fù)合增長(zhǎng)速度6.2%的逾3倍。2020年貿(mào)易結(jié)算B2C買賣體量達(dá)到12.7萬(wàn)億，同比快速增長(zhǎng)20.95%，增長(zhǎng)速度創(chuàng)近4年新高。高速快速增長(zhǎng)依靠使用率提高，過(guò)去5年貿(mào)易結(jié)算B2C使用率提高2倍至2020年的36%，且近兩年單年使用率提高均大于3%，使用率高于亞洲地區(qū)B2C。

歐美消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)降級(jí)市場(chǎng)需求和線上用戶數(shù)量紅利變化機(jī)遇，帶來(lái)創(chuàng)新的貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)鏈方式——

2020年新冠肺炎禽流感雖然使得全球零售總額同比下降7.84%到23.4萬(wàn)億美元，但反而刺激了線上消費(fèi)快速增長(zhǎng)，全球B2C使用率提高至16.8%。禽流感后，防疫用品購(gòu)物將減少，但服裝、3C等線上消費(fèi)養(yǎng)成購(gòu)物習(xí)慣后會(huì)保持，境外B2C使用率有回落但平均水平會(huì)抬升。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，全球B2C使用率年均提高約1.5%。

主要發(fā)達(dá)國(guó)家B2C使用率仍有提高空間：用戶數(shù)量線上化紅利（歐美消費(fèi)市場(chǎng)B2C使用率將大增），用戶數(shù)量B2C化紅利（Facebook和Google目前已成為境外B2C單一制站的用戶數(shù)量土壤），用戶數(shù)量場(chǎng)景化紅利（歐美消費(fèi)市場(chǎng)需求更易受內(nèi)容影響瞬時(shí)激發(fā)，沖動(dòng)且價(jià)格敏感度更低）。

相比現(xiàn)代B2B方式，店家通過(guò)貿(mào)易結(jié)算B2CB2C方式比則更高，端到端物流及國(guó)際品牌運(yùn)營(yíng)能力要求增加。現(xiàn)代國(guó)際品牌商通過(guò)境外國(guó)際品牌自建或代工廠的方式出口一般是選擇與坎奇斯子公司合作，國(guó)際坎奇斯子公司一直占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。隨著B(niǎo)2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的興起，貿(mào)易結(jié)算B2CB2C購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)快速興起，亞洲地區(qū)呈現(xiàn)四足鼎立的格局。相比現(xiàn)代B2B，貿(mào)易結(jié)算B2CB2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在物流按期方面有一定的優(yōu)勢(shì)，店家可以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)費(fèi)用加成之后，制定4—5倍比則。

亞洲地區(qū)B2CB2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成功的發(fā)展方式，為貿(mào)易結(jié)算B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)興起提供了樣板。貿(mào)易結(jié)算B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)復(fù)刻了亞洲地區(qū)B2C成功方式，主要分為3類：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)型買賣方式、自營(yíng)型買賣方式和分銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買賣方式。這三種方式的差異點(diǎn)在于國(guó)際品牌商和物流商的嵌入度不同——

自營(yíng)方式下，國(guó)際品牌商擁有單一制的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)異蕊的掌控力更強(qiáng)，能夠及時(shí)響應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)，這種方式尤其適用于高周轉(zhuǎn)的非標(biāo)品類，例如快時(shí)尚。結(jié)合對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈和消費(fèi)供應(yīng)鏈兩頭的強(qiáng)把控，實(shí)現(xiàn)C2M，形成產(chǎn)品力，賦能國(guó)際品牌力。

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)方式下，國(guó)際品牌、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相互分離，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主要完成買賣撮合職責(zé)，店家借助B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與消費(fèi)者建立聯(lián)系，店家負(fù)責(zé)訂貨或生產(chǎn)，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)完成銷售，物流由店家或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自選物流完成，例如3C、食品等。

分銷方式下，物流商行使訂貨、分銷、倉(cāng)配職責(zé)，嫁接多個(gè)類型相同的前后端異蕊，能夠形成體量效應(yīng)，這種方式尤其適用于高SKU的標(biāo)品，例如日百等白牌。店家主要完成選品賣貨職責(zé)，物流商作為后端倉(cāng)庫(kù)提高體量成本效率，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

因此貿(mào)易結(jié)算B2C迅猛快速增長(zhǎng)，尤其以DTC私域用戶數(shù)量為主的單一制站/其他用戶數(shù)量網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)較快快速增長(zhǎng)：禽流感下以Shopify為主的單一制站與主打東南亞/歐洲戰(zhàn)場(chǎng)的速賣通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)取得100%+以上快速增長(zhǎng)，其中單一制站傭金費(fèi)率較高，成為單一制店家+建立私域用戶數(shù)量較為合理的選擇；B2C物流按期目前分為FBA入Amazon倉(cāng)自營(yíng)方式/多元化生態(tài)產(chǎn)品方案/Shopify開(kāi)放式按期等，SFN尋求外包按期方式，通過(guò)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、采用智能庫(kù)存分配等方式，確保訂單快速、低成本交付。

貿(mào)易結(jié)算供應(yīng)鏈服務(wù)愈加集中

小批量、高頻次的貿(mào)易結(jié)算B2C快速反應(yīng)供應(yīng)鏈能力，成為助力快時(shí)尚國(guó)際品牌興起的關(guān)鍵。以SHEIN為例，SHEIN成立于2008年10月，是一個(gè)國(guó)際B2C快速時(shí)尚電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，專注于女裝，聚焦歐洲，美洲，澳大利亞和中東消費(fèi)市場(chǎng)。隨著禽流感對(duì)B2C的快速效應(yīng)，2020年6月，SHEIN已經(jīng)超越Wish、沃爾瑪、eBay等當(dāng)?shù)刈庸?，成為僅次于亞馬遜的購(gòu)物榜第二名。

SHEIN僅是登岸國(guó)際品牌井噴冰山一角，隱形冠軍的數(shù)量和體量超出人們想象，仍在水下悶聲發(fā)財(cái)：石頭科技從2019年起逐漸從小米代工廠逐漸向自由國(guó)際品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整，貿(mào)易結(jié)算銷售收入占比超過(guò)50%。米家代工廠業(yè)務(wù)發(fā)展是石頭科技的起家業(yè)務(wù)發(fā)展，石頭負(fù)責(zé)研發(fā)/生產(chǎn)，小米負(fù)責(zé)銷售，毛利率較高，2019年后，子公司逐漸放棄低毛利代工廠業(yè)務(wù)發(fā)展逐漸向國(guó)際品牌化業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整；境外業(yè)務(wù)發(fā)展從代理商方式逐漸向經(jīng)銷渠道+亞馬遜渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐漸減少對(duì)代理商的依賴，境外禽流感快速掃地機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)需求釋放，長(zhǎng)期來(lái)看技術(shù)創(chuàng)新讓國(guó)產(chǎn)國(guó)際品牌具備較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。

3C、電子與紡織服裝是貿(mào)易結(jié)算B2C出口的主要品類。3C電子和服裝具有消耗快、溢價(jià)高的特點(diǎn)，其物流配送要求高頻次、高追訴，對(duì)物流費(fèi)率的容忍度高，且存在一定體量的退換貨逆物流市場(chǎng)需求，倉(cāng)配方式更加適合二者的物流市場(chǎng)需求。從2020年中國(guó)出口包裹目的國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國(guó)和英國(guó)仍是最主要的目的國(guó)，占比分別達(dá)37%和27%。因?yàn)檫@些區(qū)域購(gòu)買力強(qiáng)，消費(fèi)市場(chǎng)體量大，且物流和支付體系較為成熟。

貿(mào)易結(jié)算B2C供應(yīng)鏈即將涌現(xiàn)全鏈條資源整合型供應(yīng)商，提供運(yùn)營(yíng)、支付、物流等專業(yè)服務(wù)：在一個(gè)上游國(guó)際品牌商分散、下游零售商也分散的消費(fèi)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈中端一定會(huì)越來(lái)越集中，才能使消費(fèi)市場(chǎng)效率不斷提高。終局角度看，上游退化到只承擔(dān)生產(chǎn)職責(zé)，而下游退化到只管C端售賣，“造”和“賣”之間所有各個(gè)環(huán)節(jié)都由貿(mào)易結(jié)算供應(yīng)鏈子公司負(fù)責(zé)。

因此，貿(mào)易結(jié)算和國(guó)際品牌異蕊是長(zhǎng)期分散的，但服務(wù)（物流、技術(shù)、金融等）會(huì)走向集中：核心系統(tǒng)資源整合非核心系統(tǒng)，核心服務(wù)資源整合非核心服務(wù)。

系統(tǒng)資源整合：貿(mào)易結(jié)算單一制站SaaS服務(wù)供應(yīng)商以建站服務(wù)為基礎(chǔ)，將運(yùn)配、支付等模塊進(jìn)行生態(tài)集成，打造一體化服務(wù)。物流、倉(cāng)配等信息化管理服務(wù)供應(yīng)商則集成資源后接入各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)店家多渠道管理。

服務(wù)資源整合：貿(mào)易結(jié)算并購(gòu)迭起，快遞子公司/現(xiàn)代坎奇斯積極向貿(mào)易結(jié)算B2C物流布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，自建或收購(gòu)補(bǔ)足鏈條短板。

貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)流程去中間化

隨著亞洲地區(qū)貿(mào)易結(jié)算B2C子公司興起，亞洲地區(qū)單一制三方坎奇斯巨頭結(jié)構(gòu)調(diào)整，有望迎來(lái)跨越式發(fā)展。未來(lái)，貿(mào)易結(jié)算物流玩家完善數(shù)字化產(chǎn)品能力，補(bǔ)足各個(gè)環(huán)節(jié)短板，集中度會(huì)有所提高，并購(gòu)加劇。

禽流感推動(dòng)坎奇斯去中間化快速。禽流感下，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?qiáng)沖擊，貨主傾向于直接與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性較好，并且有艙位資源的優(yōu)質(zhì)坎奇斯訂艙，快速了坎奇斯行業(yè)去中間化的進(jìn)程；許多體量較小的二、三級(jí)坎奇斯因資金周轉(zhuǎn)緊張，應(yīng)收款收不回等原因被迫讓客戶直接與大型一級(jí)坎奇斯子公司對(duì)接。

海外坎奇斯定價(jià)權(quán)提高。在FOB方式為主的現(xiàn)代貿(mào)易下，海外坎奇斯無(wú)定價(jià)權(quán)，僅有亞洲地區(qū)段業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)應(yīng)的的服務(wù)僅從工廠至船舶，多數(shù)利潤(rùn)被境外坎奇斯賺走；禽流感帶動(dòng)境外貿(mào)易結(jié)算B2C使用率提高，亞洲地區(qū)國(guó)際品牌商需要通過(guò)郵政箱子、商業(yè)快遞、專線物流、境外倉(cāng)等方式將服務(wù)運(yùn)送到消費(fèi)者手上，海外坎奇斯業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)向全流程。中國(guó)產(chǎn)品的登岸使得中國(guó)店家定價(jià)權(quán)提高，會(huì)傾向于直接選擇中國(guó)海外坎奇斯，這對(duì)中國(guó)店家和中國(guó)坎奇斯企業(yè)是一個(gè)雙贏的局面?，F(xiàn)代的物流方式無(wú)法滿足貿(mào)易結(jié)算B2C客戶市場(chǎng)需求，SKU的多元化將使得更多企業(yè)按訂單量生產(chǎn)，碎片化、短頻快的物流市場(chǎng)需求對(duì)物流方式提出了新要求，物流企業(yè)毛利水平也有望提高。

境外倉(cāng)方式興起。直郵物流和境外倉(cāng)方式共存，后禽流感時(shí)代單一制站服務(wù)供應(yīng)商興起，催化境外倉(cāng)方式占比仍將持續(xù)提高。2020年，由于追訴保障和運(yùn)費(fèi)原因，直郵箱子性價(jià)比下降，境外倉(cāng)方式尤其是FBA倉(cāng)方式占比上升。遞四方、菜鳥(niǎo)、亞馬遜鼓勵(lì)FBA提早送貨上門，通過(guò)供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)補(bǔ)貨，以滿足追訴及運(yùn)力短缺風(fēng)險(xiǎn)。雖然境外倉(cāng)方式是貿(mào)易結(jié)算物流綜合方案的一種優(yōu)化，其優(yōu)勢(shì)在于：物流比肩內(nèi)貿(mào)B2C，下單后直接尾程物流配送，但本身也有不足，境外倉(cāng)方式僅適用銷量大的標(biāo)準(zhǔn)SKU，庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)及資金周轉(zhuǎn)壓力大。由于FBA是需要提早備貨，而FBA頭程絕大部分采取航運(yùn)，航運(yùn)頭程追訴長(zhǎng)達(dá)15—30天，因此相比直郵方式，采取境外倉(cāng)方式的貿(mào)易結(jié)算B2C店家資金周轉(zhuǎn)期要長(zhǎng)0.5—1個(gè)月，時(shí)間線拉長(zhǎng)也加大了庫(kù)存滯銷風(fēng)險(xiǎn)，增加了倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用及操作成本，相比直郵箱子，境外倉(cāng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。

總之，透過(guò)對(duì)上述幾個(gè)有關(guān)貿(mào)易結(jié)算B2C核心問(wèn)題的剖析，希望能為貿(mào)易結(jié)算B2C、物流及供應(yīng)鏈相關(guān)的從業(yè)者提供觀測(cè)行業(yè)發(fā)展大勢(shì)的“一個(gè)角度”，有助于提早思考、提早判斷、提早布局。

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聊聊B2B和B2C

B2B是貿(mào)易結(jié)算B2C的主要方式，近年來(lái)B2C占比不斷提高，僅貿(mào)易結(jié)算B2C物流就能給亞洲地區(qū)物流企業(yè)貢獻(xiàn)超3600億消費(fèi)市場(chǎng)機(jī)遇——

2020年，在中國(guó)貿(mào)易結(jié)算B2C消費(fèi)市場(chǎng)中，B2B方式占比達(dá)77.2%，占主導(dǎo)地位，B2C方式占比為22.8%（以出口為主），但B2C消費(fèi)市場(chǎng)體量2014-2019年的復(fù)合增長(zhǎng)速度為26.21%，且在中國(guó)店家“登岸”常態(tài)化背景下，B2C占比有望以年均1-2個(gè)百分點(diǎn)速度擴(kuò)張。

貿(mào)易結(jié)算B2CB2B業(yè)務(wù)發(fā)展與現(xiàn)代貿(mào)易類似，基本都走航運(yùn)，特點(diǎn)是大批量、低頻率、集中化，物流操作相對(duì)簡(jiǎn)單，已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)，主要邏輯應(yīng)該關(guān)注中國(guó)整體貿(mào)易數(shù)據(jù)，各類運(yùn)價(jià)和集裝箱供需情況。

貿(mào)易結(jié)算B2CB2C物流特點(diǎn)是小批量、高頻率和碎片化，其物流過(guò)程覆蓋亞洲地區(qū)—攬收、跨國(guó)—干線、進(jìn)出口—清關(guān)、境外—境外倉(cāng)配等各個(gè)環(huán)節(jié)，流程各個(gè)環(huán)節(jié)更多。其B2C店家數(shù)量龐大且分布廣泛，有前端攬收商務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但B2C物流直接對(duì)接消費(fèi)者，物流配送難度提高，還有退貨問(wèn)題。

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